化解水泥行業(yè)過剩困局

——對水泥行業(yè)供給側(cè)改革的思考

宋志平

供給側(cè)改革是化解產(chǎn)能過剩的唯一選擇

當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛、動能轉(zhuǎn)換困難相互交織，有效需求乏力和有效供給不足并存，結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從供給生產(chǎn)端入手，著力提高供給體系質(zhì)量和效率，對于煤炭、鋼鐵、水泥等長期過剩的行業(yè)來說，尤為急切、至關(guān)重要。

中國是全球水泥大國。改革開放以來，受益于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)高速增長，中國水泥產(chǎn)能迅速躍居世界第一，技術(shù)和裝備制造水平均為國際一流。與此同時，作為資源能源消耗型產(chǎn)業(yè)，水泥行業(yè)在長期粗放式發(fā)展模式下，也積累了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的沉疴頑疾。隨著中國經(jīng)濟(jì)增速放緩、水泥行業(yè)從高速增長期進(jìn)入平臺過渡期，這一矛盾更加凸顯。去年全國水泥銷量23.5億噸，25年來首次下降，各區(qū)域價格效益全面下滑，行業(yè)里近半數(shù)企業(yè)虧損。當(dāng)前及今后一個時期，行業(yè)需求不足狀況仍將蔓延，加上供給量的增加、新建在建產(chǎn)能的釋放，水泥產(chǎn)能預(yù)計超過40億噸，產(chǎn)能利用率僅為50%左右，經(jīng)營困難程度和企業(yè)虧損面將持續(xù)擴(kuò)大。而且，由于存在運(yùn)距短、儲存期短等特性，相比其他過剩產(chǎn)業(yè)，水泥價格下跌會更為迅猛，惡仗亂仗會打得更為慘烈。去年已有半數(shù)企業(yè)產(chǎn)生虧損，如果沒有強(qiáng)有力的應(yīng)對措施和政策支持，供需失衡愈演愈烈，水泥行業(yè)今年就可能面臨全行業(yè)虧損，甚至比現(xiàn)在的鋼鐵、煤炭行業(yè)更困難。

供給側(cè)改革是化解產(chǎn)能過剩的唯一選擇，是必由之路，也是突圍之路。“十三五”期間，水泥行業(yè)尚有20億—25億噸的市場需求托底，我們必須抓住這段調(diào)整轉(zhuǎn)型的黃金窗口，堅(jiān)定不移做好供給側(cè)改革，果斷地去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)，徹底扭轉(zhuǎn)行業(yè)命運(yùn)。如果久拖不決，未來將不再有合理的盈利支撐結(jié)構(gòu)調(diào)整，也不再有充足的時間解決過剩矛盾，“十三五”之后，一旦行業(yè)滑入減量期，問題積重難返，調(diào)整起來會更痛苦。

打好化解水泥產(chǎn)能過剩的組合拳

做好供給側(cè)改革時不我待，水泥行業(yè)應(yīng)凝聚共識，主動出擊，圍繞調(diào)整結(jié)構(gòu)和優(yōu)化市場，打好化解水泥產(chǎn)能過剩的“七招”組合拳。

一是鼓勵聯(lián)合重組。從國際經(jīng)驗(yàn)看，解決過剩問題必須由大企業(yè)整合市場，增加行業(yè)集中度，從做工廠、做產(chǎn)量，到做市場、做系統(tǒng)，兼顧好各種資源和各方利益，讓過剩產(chǎn)能退而有序，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的正循環(huán)。以日本為例，經(jīng)過大規(guī)模重組，水泥產(chǎn)能從泡沫經(jīng)濟(jì)時期的1.2億噸降至4500萬噸，水泥價格每噸100美元左右，是中國水泥價格的一倍。中國建材集團(tuán)是水泥行業(yè)的整合者，過去幾年間迅速重組上千家水泥企業(yè)，推動中國水泥行業(yè)集中度從2008年的16%增至現(xiàn)在的53%左右，但相較于發(fā)達(dá)國家70%到80%的集中度，仍有差距。集中度是價格穩(wěn)定和企業(yè)獲利的前提，聯(lián)合重組的目的就是增加集中度、平衡供需矛盾，進(jìn)而提高效益。對于實(shí)施重組的大企業(yè)，國家應(yīng)在貸款、融資、稅收等方面加大支持力度，鼓勵按區(qū)域形成核心利潤區(qū)，鼓勵以產(chǎn)能互換、租賃、托管、交叉持股、聯(lián)合銷售等方式進(jìn)行重組，同時引導(dǎo)重組企業(yè)加強(qiáng)管理整合，提高效率，降低風(fēng)險。

二是嚴(yán)格禁止建新線。當(dāng)前中國水泥行業(yè)無處不過剩、無時不過剩，已無淡旺季之分，必須堅(jiān)決遏制任何形式任何理由的新建。近年來，中國建材集團(tuán)通過開展大規(guī)模行業(yè)整合，帶動水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)了盈利，可恰恰因?yàn)椤叭杂欣麧櫋保恍┑胤胶推髽I(yè)仍在大干快上，來之不易的健康市場毀于一旦。綜觀全球水泥行業(yè)，過剩行業(yè)經(jīng)過大規(guī)模整合均進(jìn)入長期穩(wěn)定階段，盲目建新線被嚴(yán)令禁止。而我們的情況往往是，前面大企業(yè)艱難重組，后面新建者屢禁不絕，“子子孫孫無窮匱也”，行業(yè)陷入再限再建、越限越多的怪圈?，F(xiàn)在國家要求鋼鐵、煤炭行業(yè)設(shè)定總量的“天花板”，三年內(nèi)新上項(xiàng)目一律不得核準(zhǔn)備案。水泥行業(yè)也要徹底關(guān)上新建的大門，等量淘汰、異地置換、新增產(chǎn)能技術(shù)改造、用新線進(jìn)行垃圾焚燒協(xié)同處置……任何改頭換面的新建方式都應(yīng)堅(jiān)決禁止。

三是加大淘汰力度。中央提出化解過剩產(chǎn)能要“消化一批、轉(zhuǎn)移一批、整合一批、淘汰一批”，其中“淘汰一批”既包括淘汰落后的低端產(chǎn)能，也包括淘汰富余的先進(jìn)產(chǎn)能。首先，加大水泥落后產(chǎn)能出清力度，徹底淘汰小立窯和日產(chǎn)2500噸以下的熟料線。其次，淘汰過剩的日產(chǎn)2500噸、5000噸熟料線。5000噸熟料線盡管技術(shù)已很成熟，但過剩后同樣會造成資源能源的巨大浪費(fèi)，所以要視情況關(guān)閉，一切服從于市場。關(guān)停工廠必然有陣痛，但卻是繞不過去的關(guān)口，這就像種田要間苗，留下的苗才能長得更好，確保大田的總體收益。再次，淘汰低標(biāo)號32.5水泥。國際上，42.5水泥占比50%、52.5和62.5水泥占比50%，而我國32.5水泥用量達(dá)50%到60%。32.5水泥是個大雜燴，一些企業(yè)為了蠅頭小利，本來是70%的熟料加30%的混合材，現(xiàn)在卻用30%的熟料加70%的混合材，帶來巨大的安全隱患。下一步，PC32.5、PC32.5R、32.5粉煤灰水泥、32.5礦渣水泥等都應(yīng)全部淘汰，直徑3.2米以下的水泥粉磨也應(yīng)廢除。此外，還要強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，圍繞高端需求，大力推廣特種水泥、水泥預(yù)制構(gòu)件、高等級混凝土等，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)。

四是加強(qiáng)國際產(chǎn)能合作。在“一帶一路”建設(shè)牽引下，水泥走出去已從只賣裝備的時代邁入全方位投資、國際產(chǎn)能合作的新時代。行業(yè)應(yīng)緊抓國際化機(jī)遇，從以本土市場為主轉(zhuǎn)向“一帶一路”等市場，提高海外占比，開辟長期市場需求。為推動水泥企業(yè)走出去，國家可考慮給予出口退稅等優(yōu)惠政策，鼓勵優(yōu)秀企業(yè)輸出優(yōu)勢產(chǎn)能。對于那些在國內(nèi)積極關(guān)停并轉(zhuǎn)的企業(yè)，走出去時也可給予一些政策支持，比如納入國家專項(xiàng)建設(shè)資金貸款，以強(qiáng)化走出去與消減國內(nèi)過剩產(chǎn)能之間的良性關(guān)系。

五是大力開展錯峰生產(chǎn)。解決過剩問題要更多運(yùn)用市場辦法，供給側(cè)限產(chǎn)就是當(dāng)前應(yīng)對市場需求下滑的主要應(yīng)急手段，指的是用環(huán)保、技術(shù)、能耗、安全等硬性指標(biāo)控制供給，推動高消耗、高排放、低端產(chǎn)能退出，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型。去年，工信部和環(huán)保部聯(lián)合發(fā)文要求在北方采暖區(qū)全面試行冬季水泥錯峰生產(chǎn)，實(shí)施效果很好。今后，錯峰生產(chǎn)不僅應(yīng)該常態(tài)化，還應(yīng)該增加內(nèi)涵，實(shí)施減霾錯峰、限碳錯峰、春節(jié)淡季錯峰、高溫雨季錯峰等，并在全國范圍內(nèi)實(shí)施推廣。以銷定產(chǎn)是不變的鐵律。2011年，江浙一帶因用電緊張，水泥行業(yè)一度被拉閘限產(chǎn)，沒想到因禍得福，市場供需關(guān)系趨于平衡，行業(yè)利潤創(chuàng)歷史最高。去年，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，部分水泥企業(yè)放量搶占市場，導(dǎo)致行業(yè)利潤全線下滑。實(shí)踐證明，限產(chǎn)是保持供需平衡的必要措施，以犧牲短期利益和局部利益換得行業(yè)的長期利益和整體利益，必須長期堅(jiān)持。

六是開展以協(xié)會為主導(dǎo)的行業(yè)自律。所謂自律，就是在過剩經(jīng)濟(jì)中，企業(yè)要顧全大局，顧全他人，不搞盲目新建，不搞惡意殺價，不搞低價傾銷，從競爭到競合，實(shí)現(xiàn)包容性增長。在國外，維持市場健康的工作主要由行業(yè)公會來做，公會的主要任務(wù)是協(xié)調(diào)銷量和價格，維護(hù)本土市場，對國外企業(yè)實(shí)施反傾銷。我們也應(yīng)充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的主導(dǎo)作用，加大行業(yè)管理力度，促進(jìn)企業(yè)間誠信建設(shè)，建立市場行為約束機(jī)制。

七是支持大企業(yè)發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用。從全球來看，水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩長則40年，短則15年。大企業(yè)應(yīng)從國家政策、行業(yè)發(fā)展和企業(yè)戰(zhàn)略的高度出發(fā)，主動擔(dān)當(dāng)，負(fù)重致遠(yuǎn)，引領(lǐng)行業(yè)走上競爭有序、價格穩(wěn)定、充滿活力、健康運(yùn)行的發(fā)展道路。作為水泥行業(yè)的領(lǐng)袖企業(yè)，多年來中國建材集團(tuán)圍繞供給側(cè)改革，推進(jìn)聯(lián)合重組、強(qiáng)化市場競合、引領(lǐng)技術(shù)進(jìn)步，為行業(yè)撐起共生多贏的大傘。新常態(tài)下，我們將繼續(xù)發(fā)揮大企業(yè)作用，帶頭淘汰32.5標(biāo)號水泥、帶頭關(guān)閉富余產(chǎn)能、帶頭不新建生產(chǎn)線、帶頭執(zhí)行錯峰限產(chǎn)、帶頭穩(wěn)定市場價格，做維護(hù)行業(yè)健康的中流砥柱。

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